Принятие оплаты в графике
Откройте справку о приёме пациента.
Перейдите в блок оплаты.
Выберите тип оплаты.
В поле Касса выберите нужную кассу.
Укажите сумму оплаты.
Нажмите Принять оплату.
После проведения оплаты информация будет записана в выбранную кассу и попадёт в кассовый отчёт именно по ней.
Принятие оплаты в абонементе / плане лечения /чек-апе
Откройте карту пациента.
Перейдите в раздел Абонементы.
Нажмите на нужный абонемент.
Нажмите кнопку Принять оплату.
В открывшемся окне заполните данные оплаты.
Перед нажатием кнопки Принять выберите нужную кассу в поле Касса.
Нажмите Принять.
Оплата будет привязана к выбранной кассе и отобразится в кассовом отчёте.
Как открыть кассовый отчет по кассам
Стандартный путь:
Откройте левое меню.
Перейдите в раздел Отчёты.
Выберите переключатель Финансы.
Откройте отчёт Кассовый отчёт по кассам.
В некоторых клиниках доступ к отчётам выдаётся через профиль сотрудника.
В этом случае:
Откройте левое меню.
Перейдите в раздел Мой профиль.
Откройте вкладку Отчёты.
Выберите отчёт Кассовый отчёт по кассам.
Отчёт позволяет увидеть:
• сумму оплат по каждой кассе;
• количество операций по каждой кассе;
• движение денежных средств за выбранный период;
• через какую кассу была проведена каждая оплата.
Это особенно удобно, если в клинике используется несколько касс или рабочих мест администраторов.
Если при приёме оплаты касса не была выбрана, операция может попасть в кассу по умолчанию. Ее можно редактировать через редактирование кассы. Изучите статью про особые доступы сотрудников. Кассы. https://crmedical.kz/help/?article=9.
Перед нажатием кнопки Принять оплату всегда проверяйте, что выбрана правильная касса.