Как создать воронку и редактировать ее этапы
Воронка продаж нужна для того, чтобы отслеживать путь заявки: от нового обращения до записи, лечения, отказа или завершения работы с пациентом.
Через воронку удобно видеть, на каком этапе находится клиент, кто с ним работает и что нужно сделать дальше.
Где находится настройка
Откройте:
Управление → CRM
В этом разделе есть два важных блока:
Создание воронки продаж
Настройка воронки продаж
1. Создание воронки продаж
Если у клиники еще нет воронки, сначала нужно создать ее.
Для этого откройте блок:
Управление → CRM → Создание воронки продаж
В этом блоке укажите количество шагов воронки и нажмите:
Создать / обновить воронку
После этого система создаст стандартную воронку продаж для вашей клиники.
Например, воронка может содержать такие этапы:
Новая заявка
Связались с пациентом
Записан на консультацию
Прошел консультацию
Назначен план лечения
Думает / принимает решение
Записан на лечение / операцию
Успешно завершено
Не дозвонились
Не пришел
Отказ
Если воронка уже создана
Если воронка уже есть, этот же блок используется для изменения количества этапов.
Например, если сейчас в воронке 10 этапов, а вам нужно добавить еще 3 этапа, укажите новое количество шагов и нажмите:
Создать / обновить воронку
Система добавит недостающие этапы. Старые этапы при этом не удаляются.
2. Настройка воронки продаж
После создания воронки ее можно настроить в блоке:
Управление → CRM → Настройка воронки продаж
В этом блоке можно редактировать сами этапы воронки:
изменить название этапа;
изменить позицию этапа;
сохранить обновленную структуру;
настроить этапы для работы с заявками.
После внесения изменений нажмите:
Сохранить
Важно
Блок Создание воронки продаж нужен для первичного создания воронки и изменения количества этапов.
Блок Настройка воронки продаж нужен для редактирования самих этапов: названий, порядка и структуры воронки.
Подробная настройка этапов воронки будет описана в отдельной статье.