Как запретить сотруднику назначать лиды другим пользователям
Эта настройка нужна, если вы хотите ограничить сотруднику возможность переназначать лиды на других пользователей.
Например, сотрудник сможет работать со своими лидами, но не сможет передавать их другим администраторам, менеджерам или врачам.
Как настроить
Для начала изучите статью «Как настроить доступы сотрудника» по ссылке:
https://crmedical.kz/help/?role=all&article=3
Далее выполните следующие действия:
Откройте меню настройки доступов сотрудника.
Найдите блок «Назначение лидов другим пользователям».
Отключите галочку у этого блока.
Нажмите «Сохранить».
Перезагрузите программу.
После этого сотрудник больше не сможет переназначать лиды другим пользователям.
Зачем это нужно
Ограничение помогает контролировать работу с лидами и не позволяет сотрудникам самостоятельно передавать заявки другим пользователям без разрешения руководителя.
Это удобно, если в клинике есть распределение лидов между администраторами, менеджерами или отделом продаж.