Автоматическое распределение позволяет назначать ответственного менеджера на новые заявки без ручного вмешательства.
Система распределяет заявки между доступными менеджерами по очереди, учитывая настройки каналов и, при необходимости, рабочий график сотрудников.
1. Где находятся настройки
Откройте раздел Управление в CRMedical.
Найдите блок Автоматическое распределение заявок.
В этом блоке доступны два переключателя:
Автоматическое распределение — включает или отключает назначение менеджеров.
Учитывать рабочий график — определяет, нужно ли учитывать рабочее расписание сотрудников.
2. Как включить автоматическое распределение
Переведите переключатель Автоматическое распределение в положение «Включено».
При необходимости включите Учитывать рабочий график.
Сохраните настройки, если интерфейс предлагает кнопку сохранения.
После включения новые заявки смогут автоматически назначаться менеджерам, соответствующим условиям распределения.
3. Как отключить автоматическое распределение
Откройте тот же раздел настроек.
Выключите переключатель Автоматическое распределение.
Сохраните изменения, если это требуется.
После отключения система перестанет автоматически назначать ответственных через этот механизм. Ранее назначенные ответственные останутся без изменений.
4. Как работает учёт рабочего графика
Если учёт графика выключен: система распределяет заявки между подходящими менеджерами независимо от их рабочего расписания.
Если учёт графика включён: система сначала проверяет, кто из подходящих менеджеров работает в текущий момент.
Если сейчас никто не работает, система ищет ближайшую будущую смену среди доступных менеджеров и использует её для выбора ответственного.
5. Важные особенности
Заявки распределяются между менеджерами по очереди.
Учитываются настроенные для менеджеров каналы поступления заявок.
Если у заявки уже есть ответственный, система не заменяет его автоматически.
Отключение автораспределения не удаляет заявки и не изменяет ранее назначенных ответственных.
Связанная инструкция: «Автоматическое распределение и настройка каналов для менеджеров» — настройка сотрудников и каналов, по которым они могут получать заявки.