Зачем нужна настройка

Автоматическое распределение позволяет CRM самостоятельно назначать новые заявки на менеджеров.

image.png
Настройка каналов нужна, когда менеджеры работают с разными источниками обращений. Например, один менеджер может обрабатывать только WhatsApp, а другой — WhatsApp и Instagram. Система учитывает эти ограничения при автоматическом назначении заявки.

Как это работает

При поступлении новой заявки CRM определяет канал, из которого она пришла, и выбирает только тех менеджеров, которым разрешена работа с этим каналом. После этого применяются остальные правила автоматического распределения, включая рабочий график менеджера и очередность назначения.

Важно: настройка каналов влияет только на автоматическое распределение заявок. Она не ограничивает доступ сотрудника к разделам CRM или переписке, если это не ограничено в wazzup.

Если у менеджера:

  • выбраны каналы — автоматически ему назначаются заявки только из выбранных каналов;
  • не выбран ни один канал — менеджер может участвовать в автоматическом распределении заявок со всех каналов.

Как настроить

Откройте Персонал → карточка сотрудника → Настройка. Для сотрудника с ролью менеджера найдите раздел «Автоматическое назначение заявок» и отметьте необходимые каналы. Этот раздел предназначен именно для выбора источников, из которых заявки могут автоматически назначаться конкретному менеджеру. Pasted text

После выбора нажмите «Сохранить».