В CRMedical появилась история изменений CRM-воронок.

Функция позволяет посмотреть, кто, когда и какие этапы воронки изменил, а при необходимости вернуть предыдущую версию.

Это полезно, если этапы были случайно удалены, переименованы, перемещены или настроены неправильно.

Как посмотреть историю

В левом меню перейдите в Управление -> CRM-> Настройка воронки продаж.

image.png

Откройте "лог изменений воронки и отмена действий"

На странице отображаются:

  • дата и время изменения;
  • пользователь, который внёс изменение;
  • название изменённой воронки;
  • количество изменённых этапов.

image.png


Как найти нужную воронку

В поле поиска введите название воронки, например «Анализы».

Система покажет только те изменения, которые относятся к этой воронке.


Как понять, что было изменено

Нажмите «Посмотреть».

Система покажет три состояния:

  • БЫЛО — состояние до изменения;
  • СТАЛО — состояние после изменения;
  • СЕЙЧАС — текущее состояние воронки.

Также отдельно отображается, какие именно этапы были изменены.

image.png

Как восстановить воронку

Если необходимо вернуть старую версию, нажмите:

«Применить версию БЫЛО»

Если нужно вернуть состояние после выбранного изменения:

«Применить версию СТАЛО»

Перед восстановлением система попросит подтверждение.

image.png

Важно

Восстанавливается только выбранная воронка.

Другие CRM-воронки и их этапы не изменяются.

Все операции восстановления также сохраняются в истории, поэтому всегда можно увидеть, кто и когда выполнил восстановление.