Отчёт по CRM-меткам

Для работы с сегментами есть отдельный отчёт:

Маркетинг → Отчёт по CRM-меткам

В отчёте можно выбрать одну или несколько меток.

Например:

• Имплантация
• и получить всех лидов с этой меткой.

Или выбрать:

• VIP + Имплантация

Режимы поиска

Есть два режима.

«Хотя бы одна» — клиент попадёт в отчёт, если у него есть любая из выбранных меток.

Например, выбраны:

• VIP + Повторный

Будут показаны клиенты с VIP, с Повторный или сразу с обеими метками.

«Все выбранные» — клиент попадёт в отчёт только если у него одновременно есть все выбранные метки.

Например:

VIP + Имплантация

Так можно получить очень точный сегмент.

Что показывает отчёт

В отчёте отображаются:

• ID лида;
• ФИО;
• телефон;
• установленные метки;
• источник обращения;
• тип обращения;
• этап;
• ответственный;
• открыт или закрыт лид;
• дата создания;
• дата изменения;
• комментарий.

Также сверху показывается общее количество найденных лидов, клиентов, открытых и закрытых обращений.

Пример использования

Допустим, клиника хочет обзвонить клиентов, которые интересовались имплантацией.

Менеджеры ставят таким клиентам метку:

Имплантация

Через месяц руководитель открывает:

Отчёт по CRM-меткам → Имплантация

и получает готовый список клиентов с телефонами и историей лида.

Если нужно выбрать только самых ценных клиентов:

Имплантация + VIP → Все выбранные

После этого список можно выгрузить в Excel и передать менеджеру.

Главное

Метки нужны не просто для красивых подписей на карточке.

Их задача — превратить базу клиентов в управляемые сегменты.

Вместо:

«Надо как-то найти всех, кто интересовался имплантацией»

получаем:

Метка «Имплантация» → Отчёт → готовый список клиентов.

Именно в этом основная ценность CRM-меток.