Что такое метки

CRM-метки — это быстрый способ помечать клиентов и лиды по любым важным для клиники признакам.

Примеры:

• VIP
• Повторный клиент
• Имплантация
• Не дозвонились
• Акция сентября
• Холодный лид
• Рассрочка
• Корпоративный клиент

Главная цель меток — быстро сегментировать базу, чтобы потом находить нужных клиентов и анализировать их без ручного перебора заявок.

Что дают метки

С помощью меток можно:

• объединять клиентов в группы;
• быстро находить нужный сегмент;
• видеть важную информацию прямо на карточке лида;
• использовать несколько меток одновременно;
• строить отчёты по отмеченным клиентам;
• выгружать полученную выборку в Excel;
• в будущем использовать метки для маркетинга, автоматизаций и повторных касаний.

Например, клиенту можно одновременно поставить:

VIP + Имплантация + Повторный клиент

Это позволяет потом получить именно эту группу клиентов.

Где находятся метки

1. На карточке лида

На карточке обращения есть отдельный блок «Метки».

Метки отображаются прямо на карточке лида и не смешиваются с рекламной кампанией.

2. В профиле клиента

В профиле клиента есть отдельный блок «Метки клиента».

Здесь можно:

• посмотреть установленные метки;
• добавить существующую;
• создать новую;
• снять метку с клиента.

Если метка установлена на профиль клиента, она используется для этого клиента в CRM.

Как добавить метку

Нажмите:

Метки → Добавить метку

Откроется список доступных меток.

Можно начать вводить название и выбрать цвет:

• VIP
• или:
• Имплантация

Если такая метка уже существует — просто выберите её.

Если её ещё нет — система предложит создать новую метку.

Можно ли поставить несколько меток

Да.

Один клиент может иметь любое количество меток.

Например:

Повторный клиент
VIP
Ортодонтия
Акция сентября

Это полезно, потому что один клиент может одновременно относиться к нескольким сегментам.

Цвета меток

Для каждой метки можно выбрать свой цвет.

Например:

• VIP — яркий цвет;
• повторные клиенты — зелёный;
• проблемные обращения — красный;
• рекламные сегменты — отдельные цвета.

Цвет помогает быстрее ориентироваться визуально.

Управление справочником меток

В профиле клиента есть кнопка настройки справочника.

В справочнике можно:

• посмотреть все метки клиники;
• изменить цвет;
• увидеть, сколько раз используется метка;
• удалить ненужную метку.

Важно: справочник общий внутри одной клиники.

Удаление метки из общего справочника защищено паролем, чтобы сотрудник случайно не удалил используемую метку.