Перейдите в левом меню:

Заявки → Работа с лидами

Откроется страница управления лидами.

Шаг 1. Выберите сотрудника

В поле «Менеджер-источник» выберите сотрудника, чьи лиды нужно переместить.

Шаг 2. Выберите исходный этап

В поле «Статус» выберите воронку и этап, на котором сейчас находятся лиды.

Ниже появится список подходящих лидов.

Шаг 3. Выберите лиды

Можно выбрать:

• отдельные лиды галочками;
• все лиды на текущей странице;
• все найденные лиды.

Для массового переноса выберите:

Все найденные лиды

Шаг 4. Выберите новую воронку

В блоке «Переместить на другой этап» выберите поле:

Новая воронка

Можно выбрать текущую или другую воронку.

Шаг 5. Выберите новый этап

В поле «Новый этап» выберите этап, куда нужно переместить лиды.

Шаг 6. Запустите перенос

Нажмите:

Переместить лиды на этап

Проверьте выбранную воронку, этап и количество лидов. Затем подтвердите действие.

Шаг 7. Дождитесь завершения

Во время обработки не закрывайте и не обновляйте вкладку.

Дождитесь сообщения:

Перемещение завершено

Ответственный сотрудник при таком переносе не меняется