Контроль необработанных лидов помогает не пропускать новые обращения и заявки, которые слишком долго остаются без изменения.

Для каждой воронки можно отдельно указать:

• этап, который необходимо контролировать;
• время ожидания в минутах;
• кому отправлять уведомления;
• отправлять ли уведомление ответственному сотруднику;
• использовать ли уведомления внутри CRM;
• использовать ли Telegram.

Настройки создаются отдельно для каждой воронки.

Уведомление отправляется только в том случае, если по истечении заданного времени лид всё ещё находится на выбранном этапе.

Как открыть настройки

1. Откройте раздел Управление .
2. Перейдите в настройки CRM.
3. Откройте блок Лиды. Контроль обработки.

Как создать настройку

1. Откройте блок Лиды. Контроль обработки.
2. Нажмите кнопку «+».
3. Система создаст настройку для воронки, для которой контроль ещё не настроен.
4. Заполните параметры.
5. Нажмите «Сохранить».

Выбор воронки

В поле «Воронка» выберите воронку, для которой необходимо контролировать лиды.

Для каждой воронки создаётся отдельная настройка. Например:

• Основная воронка продаж;
• Рекламная воронка;
• Международные продажи;
• Воронка записи пациентов.

После выбора воронки список этапов обновится автоматически.

Выбор контролируемого этапа

В поле «Контролируемый этап» выберите этап, на котором лид не должен находиться дольше установленного времени.

Можно выбрать любой этап, например:

• Новая заявка;
• Взято в работу;
• Недозвон;
• Назначена демонстрация;
• Выслано коммерческое предложение;
• Ожидается оплата.

Контроль не ограничен этапом «Новая заявка».

Пример:

• выбран этап «Новая заявка»;
• установлено время 15 минут;
• если через 15 минут лид всё ещё находится на этапе «Новая заявка», система отправит уведомление;
• если сотрудник до истечения 15 минут перевёл лид на другой этап, уведомление не отправляется.

Время ожидания

В поле «Уведомить через, минут» укажите, сколько минут лид может оставаться на выбранном этапе.

Примеры:

• 5 — уведомить через 5 минут;
• 15 — уведомить через 15 минут;
• 60 — уведомить через один час;
• 1440 — уведомить через сутки.

Рекомендуемое значение для новых заявок — от 10 до 15 минут.

Кому отправляются уведомления

Ответственному сотруднику

Включите параметр «Ответственному», чтобы уведомление получил сотрудник, назначенный ответственным за лид.

Выбранным сотрудникам CRM

В поле «ID сотрудников CRM» можно указать ID дополнительных сотрудников через запятую.

Пример:

1, 1373, 2224

Эти сотрудники будут получать уведомления независимо от того, кто назначен ответственным.

Уведомление внутри CRM

Включите параметр «CRM», чтобы уведомление появлялось в системе CRMedical.

Как подключить Telegram

Для Telegram необходимо самостоятельно создать бота и получить его токен.

Шаг 1. Создать Telegram-бота

1. Откройте Telegram.
2. Найдите официального бота @BotFather.
3. Отправьте команду:

/newbot

1. Укажите название бота.
2. Укажите уникальное имя бота, которое заканчивается на bot.
3. BotFather выдаст токен.

Пример формата токена:

1234567890:AAExampleToken

Никому не передавайте токен бота.

Шаг 2. Запустить бота

Каждый пользователь, который должен получать уведомления:

1. Открывает созданного бота в Telegram.
2. Нажимает Start или отправляет команду:

/start

Без этого бот может не иметь возможности отправить пользователю сообщение.

Шаг 3. Получить Telegram chat ID

Необходимо получить chat_id каждого пользователя, которому будут отправляться уведомления.

ID вводятся в поле «Telegram chat ID» через запятую.

Пример:

7918xx627, 98692x132, 180753x777

Для группового чата ID может начинаться со знака минус:

-1001234567890

Шаг 4. Заполнить настройки

1. Вставьте токен в поле «Telegram bot token».
2. Введите получателей в поле «Telegram chat ID».
3. Включите переключатель «Telegram».
4. Нажмите «Проверить Telegram».

Проверка Telegram

После нажатия кнопки «Проверить Telegram» система отправит тестовое сообщение каждому указанному получателю.

Успешный результат означает, что:

• токен бота действителен;
• пользователь запустил бота;
• Telegram chat ID указан правильно;
• бот может отправлять сообщения.

Если отображается ошибка chat not found, проверьте:

1. Пользователь нажал Start в боте.
2. Chat ID указан без пробелов и лишних символов.
3. Используется токен именно того бота, которого запустил пользователь.
4. Для группового чата бот добавлен в группу.

Как сохранить настройку

После заполнения параметров нажмите «Сохранить».

Настройка начинает работать только при включённом параметре «Включено».

Проверьте, что активированы необходимые способы уведомления:

• Ответственному;
• CRM;
• Telegram.

Как изменить настройку

1. Откройте блок Лиды. Контроль обработки.
2. Найдите нужную воронку.
3. Измените этап, время или получателей.
4. При необходимости снова проверьте Telegram.
5. Нажмите «Сохранить».

Пустое поле токена при редактировании не удаляет ранее сохранённый токен.

Как временно отключить контроль

Чтобы временно прекратить уведомления:

1. Снимите отметку «Включено».
2. Нажмите «Сохранить».

Настройка сохранится, но новые уведомления для этой воронки создаваться не будут.

Как удалить настройку

1. Найдите карточку нужной воронки.
2. Нажмите «Удалить».
3. Подтвердите удаление.

Удаляется только настройка выбранной воронки. Сами лиды и история CRM не удаляются.

Пример настройки

Для быстрой реакции на новые обращения можно установить:

• Воронка: Рекламная воронка;
• Контролируемый этап: Новая заявка;
• Уведомить через: 15 минут;
• Ответственному: включено;
• CRM: включено;
• Telegram: включено.

Если заявка останется на этапе «Новая заявка» более 15 минут, система отправит уведомление указанным получателям.